金轮天地控股发行2亿美元12.95%优先票据 2022年到期

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1月7日,资本邦讯,金轮天地控股(01232.HK)公告称,发布有关未偿还的4亿美元优先票据的收购要约的最高接受金额的公告,该票据将于2021年到期,年利率7.00%。f82大牛时代网
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         于2020年1月6日,公司与中银国际亚洲有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、海通国际证券有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、中信里昂证券有限公司、香江证券有限公司及东方证券(香港)有限公司订立购买协议,据此,该等初始购买人同意根据买卖协议条款及条件购买公司本金总额2亿美元的新票据,最高接受金额为1.4亿美元。f82大牛时代网
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  此外,金轮天地控股及附属公司担保人与初始购买人于2020年1月6日订立购买协议,内容有关公司发行2亿美元于2022年到期的12.95%优先票据。票据发行的所得款项总额将为1.99886亿美元。公司拟将有关所得款项用于为现有债务再融资,包括任何有关2021美元票据收购要约的付款。f82大牛时代网
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  头图来源:123RFf82大牛时代网
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